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Conta a história de um rapaz chamado Nogueira, de 17 anos de idade, que foi de Mangaratiba para o Rio de Janeiro estudar e se hospedou na casa do escrivão Menezes, que fora casado com uma das primas de Nogueira. Como era época de natal, Nogueira acertou com um vizinho de irem à Missa do Galo, à meia-noite. Com medo de perder a hora, Nogueira prefere ficar lendo na sala. De repente, aparece Conceição, atual mulher de Menezes, vindo sentar-se. Começaram então a conversar sobre diversas coisas: missa do galo na roça, literatura etc. A conversa só termina quando o vizinho bate a porta, chamando Nogueira para a Missa. No ano novo, Nogueira volta para Mangaratiba e quando retorna ao Rio, fica sabendo que o escrivão havia falecido e que Conceição tinha se casado com outro.