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Um circo se instala na cidade, a escola de Beatriz e Otávio vai ao circo. Ela ansiosa, para saber como estava no circo desce rápido do carro e entra correndo na sala. De tarefa a professora pede para eles entrevistarem um personagem do circo. Beatriz convida os amigos e seus pais para irem ao circo no final de semana. O fim de semana chega, já no circo Beatriz vai procurar o trailer do palhaço Chicletão, entra lá e vê um pequeno vidro com uma cavera e de repente Chicletão aparece e expulsa Beatriz do trailer. Beatriz vai entrevistar o dono do circo e também vê o frasco com a caveira. A noite Beatriz, Isadora e Otávio combinando uma visita ao trailer do Chicletão no meio do espetáculo.No dia seguinte elas vão ao circo e Beatriz entra no trailer e procura o frasco com a caveira e derrama seu perfume no chão e coloca um pouco do pó dentro do frasco do perfume ao sair do circo eles levam o frasco ao sair do circo e levam ao laboratória onde mandam-o frasco para o Estados Unidos.