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Ao início do ano letivo, Pedro conhece um amigo novo, porém, muito estranho em seus costumes, se alimenta de comida estranha, mas o que mais deixou Pedro curioso era o fato desse amigo carregar sempre em sua mochila um misterioso LIVRO DE CAPA PRETA. Pedro chegou até a confessar para sua melhor amiga Ana que Tiago, o novo colega, era Bruxo! Na intenção de descobrir que misterioso e assombroso livro era aquele- Pedro faz amizade com Tiago e passa a frequentar a casa do amigo. Mas a coisa começa a ficar mais complicado ainda, pois, quanto mais conhecia o amigo, os familiares do amigo e a casa, até que ele descobriu que o amigo e a família eram uma religiosa, e o livro da capa preta era a bíblia, então Pedro descobriu que ele estava engando, e começou a ouvir as histórias da bíblia.