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Era época de férias, justamente no final de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, eram dois meninos de doze e quatorze anos, fortes e valentes. Montavam muito bem, sabiam remar e sabiam nadar. Logo nos primeiros dias percorreram grande parte da fazenda, andaram por toda à parte e ao verem um riozinho, apelidaram-no de “filhote do Paraíba”.
Henrique e Eduardo resolveram ir à ilha perdida, encontraram uma canoa, uma corda meio velha, eles iriam passar um dia na ilha, mas eles não podiam ir sem ninguém saber nada então eles inventaram uma mentira falando que no dia seguinte iriam visitar o fazendeiro vizinho; era um velho que morava a alguns quilômetros de distância. Então o padrinho e a madrinha falaram com a Eufrosina para preparar um almoço bem reforçado. De madrugada eles acordaram, pegaram o almoço e a canoa com a corda e foram direto para à ilha.
Henrique e Eduardo enfrentaram muitos desafios no rio, mas conseguiram chegar até lá. Quando eles chegaram, logo começaram a andar pela mata e se perderam, quando começaram a se cansar, almoçaram o que tinha e voltaram a andar mais, porque queriam encontrar a canoa. Como estava anoitecendo, resolveram andar só mais um pouco, quando chegaram finalmente as margens do Rio Paraíba, mas não encontraram a canoa, estavam tão cansados que resolveram ficar ali mesmo. Quando acordaram, viram que o rio tinha crescido muito, começaram a andar pela margem do rio, ficaram uma hora andando até que avistaram a canoa que estava presa só por um fio, tentaram puxar a canoa para a terra mas não conseguiram, de repente a enchente começou a trazer tanta coisa que trouxe um tronco enorme que passou por cima da canoa.
Agora Henrique e Eduardo estavam abandonados e Henrique teve a idéia de fazer uma jangada, começaram a caminhar para encontrar cipós e paus, de repente chegaram em uma prainha e resolveram ficar morando na prainha. Para não perderem tempo, começaram a trabalhar na jangada, quando perceberam que o dia estava declinando. Eduardo propôs ir até o outro lado da ilha sozinho para buscar os ovos e a corda que havia ficado lá.
De repente os macacos convidaram Henrique para um passeio na floresta, Simão logo falou que ele podia ir. Henrique pensou na fuga, era uma ótima ocasião, resolveu acompanhar os macacos, pularam durante horas nos galhos, pensou em abandonar o macaco de perna quebrada, mas o macaco não o deixava um minuto, de repente eles chegaram, Henrique viu uma porção de macacos sentados, alguns entre os galhos, outros de pé em atitude zangada, outros em atitude humilde. Os companheiros convidaram Henrique a subir numa árvore ao lado, como se fossem assistir a um espetáculo. Logo Henrique percebeu que era uma espécie de júri, aonde três macaquinhos seriam julgados (por terem roubado algumas frutas de outros macacos), estava tão legal que Henrique esqueceu de fugir. Quando acabou, eles voltaram para a caverna.
Um dia Simão percebeu que Henrique estava muito triste e perguntou porque ele estava triste, Henrique falou que estavam com saudade de sua família e que queria voltar, Simão gostou da sua franqueza e falou que ele podia voltar, mas não podia levar nada, Henrique pelo menos pode se despedir. Simão no dia seguinte acompanhou Henrique até aonde havia o encontrado, Henrique andou mais um pouco sem Simão e logo encontrou a prainha e Eduardo estava esperando Henrique, conversaram um pouco sobre como cada um tinha vivido sozinho, mas quando Henrique falou que encontrou Simão, Eduardo falou que ninguém morava na ilha. Eduardo mostrou para Henrique a jangada que tinha feito e com certeza os paus estavam bem firmes, pois eles subiram na jangada e começaram a remar para voltarem para casa. De repente viram uma embarcação com três homens, os meninos ficaram de pé na jangada, mudos de espanto e alegria, estavam salvos. Quando ficaram de pé a jangada quase virou, mas logo sentaram e começaram a gritar por socorro o barco já havia avistado a jangada, que chegaram mais perto e pegaram os meninos, Bento estava junto e falou que todos estavam preocupados.
Quando chegaram todos perguntaram como eles haviam vivido na ilha, mas quando Henrique contou suas histórias ninguém acreditou. Na mesma semana chegou uma carta de São Paulo avisando que Vera e Lúcia viriam passar as férias de dezembro na fazenda dos padrinhos. Houve grande alvoroço entre eles, mas todos queriam saber se Pingo e Pipoca viriam também. Passaram mais alguns dias e as duas meninas chegaram à fazenda e trouxeram os cachorrinhos, Tupi já estava ficando com ciúmes, mas depois nem deu bola. Estavam todos felizes, quando o padrinho deu uma noticia que deixou todos muito mais felizes, falou para eles que iriam fazer uma expedição à ilha. Então eles foram para lá e se divertiram muito. Ao voltar, Henrique se lembrou de Simão e sentiu saudades.