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Nos bastidores do teatro mambembe montado em frente à uma paróquia na cidade de Quixadá, no Ceará, Poliana conversa com sua mãe, Alice, e com o pai, Lorenzo, artistas que formam a Trupe Vagalume. A pequena passa o texto que sonha apresentar um dia ao lado dos pais no palco. Mais tarde, Lorenzo inicia a apresentação de uma história aonde abordará o jogo do contente. Alice se junta ao esposo e canta para ilustrar a história de esperança que encanta o público. A voz da mulher atrai a atenção de João, que acaba sentando ao lado de Poliana. Josefa, mãe do garoto, aparece e ele atravessa o palco correndo. Poliana segue o garoto. Nos bastidores, os dois se apresentam e ela conta que sua família está sempre em lugares diferentes com a trupe. Josefa logo aparece preocupada e leva o garoto embora para evitar que o marido dê uma surra em João. Poliana explica aos pais o motivo de ter atravessado o palco durante a apresentação. Alice sente um mal estar, mas diz que já está bem. Em casa, no sertão, Tião diz ao filho que ele não pode ficar parando para escutar música e por isso irá trabalhar dobrado. Alice, Lorenzo e Poliana estão na estrada no carro com o palco itinerante para se apresentarem em novos destinos. Um vendedor ambulante oferece para João e a mãe livros que está vendendo. O garoto fica empolgado e pergunta sobre o violão do homem. Mesmo com pouco dinheiro, o homem decide entregar o violão para o garoto. João tenta tocar no instrumento a canção que viu Lorenzo se apresentar no teatro. Tião vê o filho com o vilão, arranca o instrumento de forma rude e faz ameaças. Alice, Lorenzo e Poliana param em uma praia. Enquanto Poliana se diverte, Alice diz para Lorenzo como será se ela não poder ver a filha crescer. João pede à mãe para irem embora, só os dois, para São Paulo. Josefa diz que não pode deixar Tião de lado, mas que apoia a ida do filho atrás dos sonhos. Poliana estreia como atriz ao lado dos pais em uma grande apresentação. Lorenzo acorda a filha, que dorme no carro. A garota percebe que a apresentação foi apenas um sonho. Poliana conta sobre o sonho para o pai e diz que foi muito bom sentir a mão tão próxima. Lorenzo conta que também sente muita falta de Alice e lamenta que ela tenha falecido tão cedo. O artista pergunta para Poliana se ela gostaria de conhecer os tios, irmãos de Alice, em São Paulo, como sempre sonhou. Poliana fica feliz com a notícia. Lorenzo pede para a filha prometer jamais deixar de lado o jogo do contente que aprendeu com a mãe. Poliana diz que ama o pai e garante que sempre levará com ela esse jogo. Enquanto isso, no sertão, Josefa leva João com seu velho violão debaixo dos braços até a traseira de um caminhão pau de arara que o levará até São Paulo. A despedida entre mãe e filho é emocionante, mas cheia de esperança para que o filho realize seus sonhos. Em São Paulo, o mordomo Antônio avisa Luísa que a sobrinha dela está para chegar. Luísa manda que ele vá junto com a faxineira Nanci buscar a garota na rodoviária, pois ela não tem tempo para isso. Poliana fica encantada com o tamanho da mansão. Emocionada ao conhecer a tia, Poliana tenta abraçá-la, mas Luísa a impede. Rude e seca, Luísa leva Poliana até o pior quarto da mansão, que estava fechado, sujo e empoeirado. Poliana, mesmo assim, fica encantada com tudo. Luísa impõem regras rígidas para a garota, que responde com sorriso e gratidão. Nanci pergunta para a garota como ela consegue ver o lado positivo de tudo a todo tempo. Poliana conta