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Com a volta do Lorde Voldemort, os Comensais da Morte estão cada vez mais poderosos. Os defensores do mal aterrorizam os trouxas e tentam encontrar um jeito de entrar em Hogwarts para acabar de vez com os planos de Alvo Dumbledore e Harry Potter. O professor sabe que para combater estes terríveis inimigos, ele precisa saber qual o ponto fraco de Voldemort, que já foi um aluno seu quando ainda era o pequeno e desprotegido Tom Riddle.
Para conseguir descobrir o segredo do vilão, Dumbledore e Potter precisam entrar nas lembranças de quem conheceu Riddle. Quem mais pode saber sobre o momento em que o lado negro do aluno começou a aparecer é Horace Slughorn, que na época era professor de poções de Hogwarts. Assim, Alvo pede ao antigo colega que volte, oferecendo melhores condições a ele e a chance de ensinar suas técnicas ao famoso Harry Potter, mas sem revelar suas verdadeiras intenções.