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Valerie é uma garota ligada apaixonada Peter,mas seus pais a prometeram em casamento ao rico Henry . Valerie e Peter planejam fugir, mais sua irmã é morta pelo lobisomem que Vive na floresta .Valerie descobre que sua irmã foi assassinada pOr um Lobo que mora ali entre eles – qualquer pessoa do vilarejo é suspeita. Quem seria o LOBO ? Peter, Henry, ? o padre? Ou alguém mais próximo? Valerie tem que descobrir o culpado , antes que toda a aldeia seja exterminada. Ela vai na casa de sua vó e encontra seu pai,que desvenda todo o segredoEle é o lobisomem . Ele se transforma e luta com Valerie ,Peter a defende mais é mordido Ela mata o lobo e jogam o corpo no rio .PEter vai embora e Valerie vai morar na casa da Avó ficando esperando seu amado voltar na lua nova .
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