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O filme conta a história Bailan, que logo após a perda do filho e da esposa, encontra seu pai, o barão de Ibelin, que estava fazendo uma cruzada. O Godfrey ( paide Bailan, e barão de Ibelin) propõe a Bailan que seguisse seu grupo na cruzada, e Bailan com o intuito de libertar sua esposa dos pecados aceita.Durante um ataquedos soldados que estavam à procura de Bailan pelo assassinato de um padre, muitos integrantes do grupo morrem restando apenas Bailan, Godfrey e mais dois homens.Em Messina, Godfrey morreu devido a uma fratura nas costas, porém deixa suas terras ao seu filho. Honrando a promessa de seu pai Bailan vai a Jerusalém denavio, porém o navio naufraga, e só ele e um cavalo sobrevivem ao naufrágio. Em duelo singular ele ganha de um renomado cavaleiro muçulmano e pede para que o supostoservo do cavaleiro o guie até Jerusalém. Lá Bailan começa a comandar o feudo de Ibelin e faz amizade com o Baldwin IV, que após algum tempo morre de lepra.O maior inimigo do filme é Reynald de Chatillon, cavaleiro da ordem dos templários, que ataca uma caravana de muçulmanos, ato que leva ao rompimento da tréguaconstruída por Baldwin IV e consequentemente o ataque do sultão Saladin a Jerusalém. Após a batalha de Hattin, Reynald é aprisionado junto com Guy de Lusignan,porém o saladino mata o Reynald. Com isso o sultão parte para o ataque contra Jerusalém, sendo o Bailan responsável pela defesa da cidade santa. A guerra acaba depoisde 9 dias, com um acordo entre o sultão e o Bailan. Por fim Bailan volta para a França com Sybilla( que era esposa de Guy de Lusignan e irmã de Baldwin IV).